Minyak negara tiub barangan (OCTG) Ramalan Industri dan Analisis Peluang Potensi oleh 2023

Ringkasan eksekutif

Barangan Tiub Negara Minyak (OCTG) industri adalah penting kepada sektor minyak dan gas, merangkumi rangkaian produk seperti selongsong, tiub, dan paip gerudi yang digunakan dalam penggerudian dan pengeluaran minyak dan gas. Apabila landskap tenaga global berkembang, pasaran OCTG menghadapi kedua-dua cabaran dan peluang yang didorong oleh kemajuan teknologi, anjakan geopolitik, dan pertimbangan alam sekitar. Laporan ini menyediakan ramalan dan analisis terperinci industri OCTG melalui 2023, menonjolkan pemacu pasaran utama, cabaran, pembahagian, dan kawasan pertumbuhan yang berpotensi.

Tinjauan Pasaran

Saiz dan Pertumbuhan Pasaran

Pasaran OCTG global diunjurkan berkembang dengan ketara, didorong oleh peningkatan aktiviti penerokaan dan pengeluaran, terutamanya dalam sumber bukan konvensional seperti gas syal dan minyak ketat. Menurut laporan industri, saiz pasaran OCTG dinilai pada anggaran $50 bilion dalam 2020 dan dijangka sampai $60 bilion oleh 2023, berkembang pada CAGR sebanyak 20%.

Pemacu Pasaran Utama

1. Permintaan Tenaga Global yang Meningkat:
   • Agensi Tenaga Antarabangsa (IEA) meramalkan peningkatan yang stabil dalam permintaan tenaga global, terutamanya dalam ekonomi sedang pesat membangun seperti China dan India. Lonjakan dalam permintaan ini memerlukan penerokaan minyak dan gas yang diperluaskan, memacu keperluan untuk OCTG.
   • Penggunaan tenaga dijangka meningkat sebanyak 1.3% setiap tahun, dengan bahan api fosil kekal sebagai sebahagian besar daripada campuran tenaga.
2. Kemajuan Teknologi:
   • Inovasi dalam teknologi penggerudian, seperti penggerudian mendatar dan patah hidraulik, telah merevolusikan pengekstrakan minyak dan gas daripada sumber yang tidak konvensional. Teknologi ini memerlukan OCTG berkualiti tinggi untuk memastikan kecekapan dan keselamatan operasi.
   • Pemulihan Minyak yang Dipertingkatkan (EOR) teknik dan pembangunan barangan tiub pintar dengan penderia terbenam untuk pemantauan masa nyata dijangka meningkatkan lagi permintaan untuk produk OCTG termaju.
3. Peningkatan Pelaburan Penerokaan dan Pengeluaran:
   • Syarikat minyak dan gas utama sedang meningkatkan pelaburan dalam penerokaan dan pengeluaran (E&P) aktiviti, terutamanya dalam projek luar pesisir dan laut dalam. Teluk Mexico, Brazil, dan Afrika Barat merupakan wilayah yang terkenal dengan prospek pelaburan yang ketara.
   • Menurut Rystad Energy, pelaburan huluan global dijangka meningkat sebanyak 8% setiap tahun, mencecah $X trilion sebanyak 2023.
4. Kestabilan Geopolitik dan Sokongan Kawal Selia:
   • Kestabilan politik dan rangka kerja pengawalseliaan yang menyokong di kawasan pengeluar minyak utama meningkatkan daya tarikan E&P aktiviti, sekali gus memacu permintaan untuk OCTG.
   • Contohnya, Amerika Syarikat. dasar kerajaan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan tenaga telah mendorong aktiviti penggerudian domestik, memanfaatkan pasaran OCTG.

Cabaran Pasaran

1. Harga Minyak Meruap:
   • Turun naik harga minyak mewujudkan ketidakpastian dalam keputusan pelaburan dan pengeluaran, memberi kesan kepada permintaan untuk OCTG. Kemeruapan harga minyak yang dialami semasa pandemik COVID-19 menyerlahkan sensitiviti pasaran terhadap kejutan luaran.
   • Harga minyak mentah Brent dijangka berkisar antara $80 dan $90 setong melalui 2023, dengan potensi gangguan yang menjejaskan dinamik pasaran.
2. Peraturan Alam Sekitar dan Beralih kepada Boleh Diperbaharui:
   • Peraturan alam sekitar yang semakin ketat dan peralihan global ke arah sumber tenaga boleh diperbaharui memberikan cabaran jangka panjang kepada pasaran OCTG. Dasar yang bertujuan untuk mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan tenaga boleh diperbaharui boleh mengehadkan pelaburan dalam projek minyak dan gas baharu.
   • Perjanjian Hijau Kesatuan Eropah dan A.S. menyertai semula Perjanjian Paris adalah contoh anjakan kawal selia yang memberi kesan kepada industri hidrokarbon tradisional.
3. Gangguan Rantaian Bekalan:
   • Kesan berterusan gangguan rantaian bekalan global, diburukkan lagi oleh wabak COVID-19, menjejaskan ketersediaan dan kos bahan mentah dan produk siap OCTG. Ketegangan perdagangan dan cabaran logistik terus menyumbang kepada ketidakstabilan rantaian bekalan.
   • Kos keluli, bahan utama untuk OCTG, telah melihat turun naik yang ketara, memberi kesan kepada kos pengeluaran dan strategi harga.

Segmentasi pasaran

Mengikut Jenis Produk

1. Sarung:
   • Selongsong digunakan untuk melapik lubang telaga, menyediakan integriti struktur dan mencegah pencemaran daripada pembentukan sekeliling. Ia dikategorikan kepada selongsong konduktor, selongsong permukaan, selongsong perantaraan, dan selongsong pengeluaran, setiap menjalankan fungsi tertentu.
   • Permintaan untuk selongsong didorong oleh bilangan telaga baharu yang digerudi dan kerumitan operasi penggerudian.
2. Tiub:
   • Tiub mengangkut minyak dan gas dari lubang telaga ke permukaan. Ia mesti menahan tekanan tinggi dan persekitaran yang menghakis, selalunya memerlukan salutan dan bahan khusus.
   • Pasaran tiub dibahagikan kepada tiub standard dan tiub bergelung, dengan aplikasi dalam kedua-dua telaga konvensional dan bukan konvensional.
3. Paip dril:
   • Paip gerudi adalah kritikal dalam proses penggerudian, menghantar tork ke mata gerudi dan mengedarkan bendalir gerudi. Ia mesti tahan lama untuk menahan tekanan mekanikal operasi penggerudian dan keadaan lubang bawah yang keras.
   • Permintaan paip gerudi berkait rapat dengan tahap aktiviti penggerudian dan bilangan pelantar aktif. Kiraan pelantar global berfungsi sebagai penunjuk utama untuk permintaan paip gerudi.

Mengikut Gred

1. Gred API:
   • Gred standard mengikut Institut Petroleum Amerika (API) spesifikasi. Gred biasa termasuk J55, K55, N80, L80, P110, dan Q125, setiap satu sesuai untuk keadaan telaga yang berbeza.
   • Gred API memastikan tahap kualiti dan prestasi minimum, menjadikannya digunakan secara meluas dalam industri untuk aplikasi standard.
2. Gred Premium:
   • Prestasi yang lebih tinggi dan gred yang lebih khusus direka untuk persekitaran penggerudian dan pengeluaran yang mencabar. Ini termasuk gred perkhidmatan masam, gred runtuh yang tinggi, dan gred berkekuatan tinggi.
   • Gred premium menawarkan sifat mekanikal yang dipertingkatkan, kakisan rintangan, dan rintangan keletihan, sesuai untuk keadaan yang kompleks dan ekstrem seperti penggerudian air dalam dan tekanan tinggi, suhu tinggi (HPHT) persekitaran.

Mengikut Wilayah

1. Amerika Utara:
   • Amerika Utara dijangka menguasai pasaran OCTG disebabkan pertumbuhan ketara yang didorong oleh pembangunan syal dan projek luar pesisir di Teluk Mexico. Amerika Syarikat. revolusi syal terus menjadi pemacu utama permintaan OCTG.
   • Kanada juga menyumbang dengan ketara dengan rizab pasir minyaknya yang besar dan aktiviti penerokaan yang berterusan. Rantau ini mendapat manfaat daripada penggunaan teknologi canggih dan keadaan kawal selia yang menggalakkan.
2. Timur Tengah dan Afrika:
   • Sebagai kawasan pengeluar minyak utama, Timur Tengah kekal sebagai pasaran utama untuk OCTG. Negara seperti Arab Saudi, UAE, dan Iraq melabur banyak dalam mengembangkan kapasiti pengeluaran minyak mereka.
   • Afrika, khususnya Afrika Barat, sedang menyaksikan peningkatan aktiviti penerokaan, dengan pelaburan yang besar dalam projek luar pesisir. Nigeria dan Angola merupakan penyumbang ketara kepada permintaan OCTG serantau.
3. Asia-Pasifik:
   • Rantau Asia-Pasifik mengalami permintaan tenaga yang semakin meningkat dan meningkatkan pelaburan dalam infrastruktur minyak dan gas. Negara seperti China, India, dan Indonesia sedang mengembangkan aktiviti penerokaan dan pengeluaran mereka.
   • Tumpuan rantau ini untuk mencapai keselamatan tenaga dan mengurangkan pergantungan kepada import memacu permintaan untuk produk OCTG.
4. Europe:
   • Europe, dengan tumpuannya pada projek luar pesisir dan kemajuan teknologi dalam teknik penggerudian, membentangkan peluang besar untuk pasaran OCTG. Laut Utara kekal sebagai kawasan penting untuk penerokaan dan pengeluaran.
   • Rangka kerja kawal selia yang menyokong pengeluaran tenaga domestik dan mengurangkan pergantungan kepada sumber luaran terus memacu pasaran.
5. Amerika Latin:
   • Amerika Latin sedang mengembangkan aktiviti penerokaan, khususnya di Brazil dan Argentina. Ladang pra-garam Brazil dan pembentukan syal Vaca Muerta Argentina merupakan pemacu utama permintaan OCTG di rantau ini.
   • Rantau ini mendapat manfaat daripada prospek geologi yang menggalakkan dan meningkatkan pelaburan dalam infrastruktur minyak dan gas.

Ramalan Pasaran

Saiz Pasaran OCTG Global (2023)

• Saiz pasaran OCTG global dijangka akan dicapai $60 bilion oleh 2023, berkembang pada CAGR sebanyak 30% dari 2020 kepada 2023.
• Amerika Utara dijangka meneruskan penguasaannya dalam pasaran, diikuti oleh Timur Tengah dan Afrika. Rantau Asia-Pasifik juga dijangka menunjukkan pertumbuhan yang ketara.

Aliran Utama

1. Pendigitalan dan Automasi:
   • Penerimaan teknologi digital dan automasi sedang mengubah industri OCTG. Analisis data masa nyata, penyelenggaraan ramalan, dan proses penggerudian automatik meningkatkan kecekapan operasi dan mengurangkan kos.
   • Barangan tiub pintar dengan penderia terbenam menyediakan pemantauan masa nyata keadaan telaga, meningkatkan keselamatan dan prestasi.
2. Inisiatif Kelestarian:
   • Terdapat peningkatan tumpuan terhadap amalan mampan dan mengurangkan jejak karbon bagi operasi minyak dan gas. Syarikat sedang melabur dalam teknologi yang meminimumkan kesan alam sekitar dan menggalakkan kecekapan tenaga.
   • Pembangunan salutan dan bahan mesra alam untuk produk OCTG semakin mendapat perhatian.
3. Perkongsian Strategik:
   • Kerjasama dalam kalangan pemain industri utama memupuk kemajuan teknologi dan pengembangan pasaran. Usaha sama dan pakatan strategik membolehkan syarikat memanfaatkan kekuatan dan sumber masing-masing.
   • Perkongsian dengan penyedia teknologi dan institusi penyelidikan memacu inovasi dalam pembangunan produk OCTG.

Peluang Berpotensi

Penerokaan Sumber Bukan Konvensional

• Gas Syal dan Minyak Ketat: Peluang yang ketara wujud di Amerika Utara dan kawasan lain dengan rizab syal yang banyak. Perkembangan berterusan permainan syal di A.S. dan Kanada akan memacu permintaan OCTG.
• Projek Air Dalam dan Air Dalam: Meningkatkan pelaburan dalam penerokaan luar pesisir, terutamanya di kawasan seperti Teluk Mexico, Brazil, dan Afrika Barat, memberikan peluang yang besar. Projek-projek ini memerlukan produk OCTG canggih yang mampu menahan keadaan yang melampau.

Inovasi Teknologi

• Pemulihan Minyak yang Dipertingkatkan (EOR) Teknik: Kemajuan dalam kaedah EOR, seperti suntikan CO2 dan banjir kimia, meningkatkan kadar pemulihan daripada bidang sedia ada, memacu keperluan untuk produk OCTG khusus.
• Barangan Tiub Pintar: Pembangunan OCTG pintar dengan sensor terbenam untuk pemantauan masa nyata dan pengumpulan data sedang merevolusikan operasi telaga. Produk ini meningkatkan keselamatan, kecekapan, dan membuat keputusan.

Pengembangan dalam Pasaran Baru Muncul

• Asia-Pasifik dan Amerika Latin: Permintaan tenaga yang meningkat dan pengembangan infrastruktur minyak dan gas di pasaran baru muncul seperti Asia-Pasifik dan Amerika Latin menyediakan peluang pertumbuhan yang ketara untuk industri OCTG. Wilayah-wilayah ini menyaksikan peningkatan pelaburan dalam aktiviti penerokaan dan pengeluaran, didorong oleh keperluan untuk keselamatan tenaga dan pembangunan ekonomi.

Pelaburan dalam Teknologi Termaju

• Pendigitalan: Syarikat harus melabur dalam teknologi digital seperti IoT, AI, dan analisis data besar untuk meningkatkan kecekapan operasi, mengurangkan kos, dan menambah baik proses membuat keputusan. Melaksanakan penyelenggaraan ramalan dan sistem pemantauan masa nyata boleh meningkatkan kebolehpercayaan dan keselamatan produk OCTG dengan ketara.
• Automasi: Mengautomasikan proses penggerudian dan pengeluaran boleh membawa kepada penjimatan kos yang ketara dan kecekapan operasi. Syarikat harus meneroka perkongsian dengan penyedia teknologi untuk menyepadukan penyelesaian automatik ke dalam operasi mereka.

Fokus pada Kelestarian

• Bahan Mesra Alam: Membangunkan dan mengguna pakai bahan dan salutan mesra alam untuk produk OCTG boleh membantu mengurangkan kesan alam sekitar operasi minyak dan gas. Syarikat harus melabur dalam penyelidikan dan pembangunan untuk mencipta penyelesaian yang mampan yang mematuhi peraturan alam sekitar yang ketat.
• Pengurangan Jejak Karbon: Melaksanakan amalan yang mengurangkan jejak karbon operasi, seperti mengoptimumkan logistik, meningkatkan kecekapan tenaga, dan mengguna pakai sumber tenaga boleh diperbaharui, boleh meningkatkan profil kemampanan korporat dan memenuhi keperluan kawal selia.

Pengembangan ke dalam Pasaran Baru Muncul

• Strategi Penembusan Pasaran: Syarikat harus membangunkan strategi yang disasarkan untuk menembusi pasaran baru muncul di Asia-Pasifik dan Amerika Latin. Ini termasuk mewujudkan perkongsian tempatan, memahami rangka kerja pengawalseliaan serantau, dan menyesuaikan produk untuk memenuhi keperluan pasaran tertentu.
• Kapasiti bangunan: Melabur dalam keupayaan pembuatan dan perkhidmatan tempatan boleh membantu syarikat melayani pasaran baru muncul dengan lebih baik dan mengurangkan risiko rantaian bekalan. Mewujudkan program latihan juga boleh meningkatkan kemahiran tenaga kerja tempatan dan meningkatkan kecekapan operasi.

Perkongsian Strategik dan Perikatan

• Inovasi Kolaboratif: Membentuk perkongsian strategik dengan pemain industri lain, pembekal teknologi, dan institusi penyelidikan boleh memacu inovasi dan mempercepatkan pembangunan produk OCTG termaju. Usaha sama juga boleh membantu syarikat berkongsi risiko dan sumber.
• Ketahanan Rantaian Bekalan: Membangunkan rantaian bekalan yang teguh dan fleksibel melalui pakatan strategik dengan pembekal dan pembekal logistik boleh mengurangkan kesan gangguan dan memastikan ketersediaan bahan mentah dan produk siap tepat pada masanya.

Kesimpulan

Barangan Tiub Negara Minyak (OCTG) industri bersedia untuk pertumbuhan yang ketara melalui 2023, didorong oleh peningkatan permintaan tenaga global, kemajuan teknologi, dan peningkatan pelaburan dalam aktiviti cari gali dan pengeluaran. Walau bagaimanapun, industri juga menghadapi cabaran seperti harga minyak yang tidak menentu, peraturan alam sekitar yang ketat, dan gangguan rantaian bekalan. Dengan memberi tumpuan kepada inovasi teknologi, kelestarian, perkongsian strategik, dan pengembangan ke pasaran baru muncul, syarikat boleh memanfaatkan peluang dan memastikan pertumbuhan jangka panjang dan daya tahan dalam landskap tenaga yang berkembang.

Rujukan

1. Agensi Tenaga Antarabangsa (IEA) Laporan
2. Analisis Pasaran Tenaga Rystad
3. Institut Petroleum Amerika (API) Spesifikasi
4. Laporan Industri dan Penerbitan Penyelidikan Pasaran
5. Laporan Kewangan Syarikat dan Pelan Strategik

---

Analisis mendalam ini memberikan gambaran menyeluruh tentang industri OCTG, menonjolkan pemacu pasaran utama, cabaran, pembahagian, dan kawasan pertumbuhan yang berpotensi. Dengan memanfaatkan cadangan strategik yang digariskan dalam laporan ini, pemain industri boleh menavigasi landskap yang kompleks dan memanfaatkan peluang yang muncul untuk memacu pertumbuhan masa hadapan.